瑞银:将中海油(2883.HK)评级提升至买入目标价格港币11元

Ѷ2021-03-30 20:02:37

瑞银(UBS)在一份研究报告中表示:2883.HK的股价已从2月份的高点下跌近30%,预计将相当于资本税后预期回报率近6%,与布伦特(Brent)原油期货每桶50美元的水平保持一致,因为近期股价下跌为投资者提供了买入机会。

该行预计,中海油今年和明年每股收益将分别达到0.47元和0.62元人民币。该行指出,由于对2月份原油和股票市场表现的担忧,其盈利预期低于预期,但表示,目前的股价充分反映了市场保守的预期,目标价为11港元。

瑞银援引行业数据称,由于设备退役的影响,去年全球钻井船队的规模缩小了约5%,预计这将有助于稳定设备利用率。预计更换周期和行业整合将继续退役,中海油管理层将在未来几年继续退休。中海油管理层的回收率将落后于油价一至两年。该行认为,市场已充分反映了上述估值因素。将中海油的评级从中性上调至买入。

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